¿Qué plataforma usar como asesor de inversiones en México?
Finaxion es una plataforma de inversión con IA que incluye un modo asesor pensado para las reglas de la CNBV. Reúne en un solo lugar el perfil y la idoneidad de cada cliente, el comité de inversión con acta, la lista aprobada de productos, las propuestas con folio verificable y el expediente de cada cliente.
Gobierno de la firma
- Comité de inversión con acta
- Memo, evidencia, votos y decisión juntos, con el acta redactada por AXI.
- Lista aprobada de productos
- Tu firma define qué se puede recomendar. Lo demás se bloquea y queda registrado.
- Expediente por cliente
- Todo lo que pasó con un cliente, listo para una visita.
- Revisión previa
- AXI revisa como lo haría una autoridad antes de que llegue una.
El trabajo con el cliente
- Perfil e idoneidad
- Cuestionario del cliente e idoneidad por producto, con su razón.
- Propuestas con folio
- Una hoja que cualquiera puede verificar, sin necesidad de cuenta.
- Portal del cliente
- Su portafolio, sus informes y sus aprobaciones, desde un enlace.
- Radiografía del prospecto
- Lo que tiene hoy, antes de que sea tu cliente.
La cartera
- Carteras modelo por perfil
- Y estrategias de la casa que se aplican a varios clientes.
- Rebalanceo en lote
- Órdenes por cliente, con aprobación.
- Escenarios
- Qué le pasaría a todo tu libro ante un choque.
- Vigilancia nocturna
- Lo que pasó mientras dormías, ordenado por impacto.
Preguntas frecuentes
- ¿Finaxion sustituye a mi área de cumplimiento?
- No. Le da herramientas y registro, pero la responsabilidad regulatoria sigue siendo de la firma y de su asesor legal.
- ¿Finaxion es una entidad regulada por la CNBV?
- No. Finaxion es software. No es casa de bolsa, no custodia valores, no administra carteras y no da asesoría de inversión.
- ¿Otras plataformas tienen comité y lista aprobada?
- En las plataformas competidoras que revisamos no encontramos ese comité con acta ni esa lista aprobada integrados.
- ¿Sirve para un asesor independiente?
- Sí. También para despachos y family offices con varios asesores y permisos por equipo.
- ¿Finaxion solo sirve para asesores?
- No. El modo asesor es una parte de una plataforma de inversión completa.
- ¿Cómo la pruebo?
- Finaxion está en beta, por solicitud, en finaxion.app/spanish/apply.